Peđa je u zatvoru, optužen za ubistvo. Vanja se potpuno povukao, pokušavajući pronaći alternativne načine za rešavanje situacije, i uspeva u tome. Za to vreme, Peđi boravak u zatvoru deluje kao večnost.
Iako ga neki vole zbog popularnosti i muzike, postoje i oni koji ga ne podnose, poput Pauna i Tambure. Peđa izlazi iz zatvora, ali pod okolnostima koje mu nisu poznate. Vanja ga čeka ispred zatvora, spremni za put za Budvu. Šta ih tamo čeka, ni Vanja ne zna, iako je organizovao čitav postupak oslobađanja iz zatvora.
